• Was ist ein Account?
• So fügen Sie ein Konto hinzu:
• Im Accounts-Tab
  • Eine Stecknadel setzen
  • Do It Yourself
• Senden Sie es zu uns
• So exportieren Sie Ihre Konten:
• So setzen Sie alle Konten zurück bzw. löschen sie:
• So entfernen Sie doppelte Konten:
• Anwendungsfall: Verwenden Sie das “Places”-Tool um neue Konten hinzuzufügen
• Anwendungsfall: Verwenden Sie das “Lasso”-Tool, um mehrere Konten gleichzeitig zu aktualisieren

Was ist ein Account?

In Badger ein Account setzt sich aus einem Namen und einer Adresse zusammen, den Sie unter "Accounts" speichern. Jede Zeile in diesem Tab wird als ein Konto (“Account”) betrachtet. Diese Konten können Firmennamen, Kontaktnamen, Kunden, Interessenten oder Orte sein, die Sie auf Ihrer Karte speichern möchten. Gespeicherte Konten gewährleisten, dass Sie nie den Überblick über einen Lead oder Kunden verlieren.

So fügen Sie ein Konto hinzu:

Im Accounts-Tab

Wenn Sie bloss ein oder ein paar Konten hinzufügen möchten und den Namen und die Adresse des Kontos griffbereit haben, können Sie diese über das Accounts-Tab hinzufügen. So können Sie schnell ein oder mehrere Konten gleichzeitig hinzufügen.

1. Klicken Sie auf "Accounts" und dann auf "+ Add"
2. Es wird sich ein neues Fenster öffnen, in dem Sie die Kontoinformationen eingeben können.

Eine Stecknadel setzen

Wenn Sie den ungefähren Standort eines Kontos kennen oder wenn das Konto keine Adresse hat, ist das Setzen einer Stecknadel der beste Weg, um den Lead oder die Kundeninformationen zu speichern.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf der Karte, um eine Stecknadel abzulegen.
2. Klicken Sie auf "Create account here". Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie die Kontoinformationen eingeben können.

So importieren Sie Accounts (CSV und CRM):

Wenn Sie bereits über eine Kundenliste verfügen, können Sie Ihre Daten auf diese Weise am besten auf die Karte importieren.

Do It Yourself

1. Lesen Sie diese Anleitung zum Formatieren Ihrer Excel-Tabelle. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Spalte für den Namen, eine Spalte für Ihren Standort, und alle anderen Informationen vorhanden sind, die Sie aufnehmen möchten.
2. Adressen können entweder als reguläre Straßenadressen oder in Längen- und Breitengraden angegeben werden. Straßenadressen können die gesamte Adresse in einer Spalte beinhalten, oder Sie können Ihre Adresse nach Straße, Ort, Bundesland und Postleitzahl aufteilen.
3. Importieren Sie Ihre Konten in Badger Maps, indem Sie zu "Settings" gehen und dann auf die Schaltfläche "Import Accounts" klicken.
4. Wählen Sie aus, welche Spalten Name, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl usw. enthalten. Wählen Sie bei Bedarf die zusätzlichen Felder aus, nach denen Sie kolorieren / filtern möchten.

Senden Sie es zu uns

Das Badger Team hilft Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach Ihre Excel-Tabelle zu und innerhalb von 24 Stunden ist Ihr Konto einsatzbereit!

Senden Sie von der mit Ihrem Badger-Konto verknüpften E-Mail Adresse aus eine E-Mail an support@badgermapping.com. Einer unserer Datenspezialisten wird dann Ihre Daten importieren.

Überlassen Sie uns die Mühe der Daten, damit Sie sich aufs Verkaufen konzentrieren können!

So bearbeiten Sie Konten und fügen Informationen hinzu:

1. Gehen Sie zum "Accounts"-Tab und klicken Sie auf das Konto, für das Sie Informationen bearbeiten oder hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie in dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, auf den grauen Stift, um das Feld zu bearbeiten.
3. Geben Sie den neuen Wert ein und drücken Sie "Add" oder "Save".

In diesem Fenster können Sie auch die Adresse bearbeiten, Notizen hinzufügen, Check-Ins erstellen und den Check-In-Verlauf anzeigen. So werden Sie immer über die Informationen Ihres Kontos auf dem Laufenden gehalten und können sich vor Beginn Ihres Meetings über Ihren Kontakt informieren.

So exportieren Sie Ihre Konten:

1. Klicken Sie auf das “Reports”-Tab.
2. Wählen Sie die Option "Accounts" und klicken Sie dann auf "Export Accounts".

Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Herunterladen Ihrer Daten. Der Link läuft in einer Stunde ab, um Ihre Privatsphäre zu gewährleisten.

So haben Sie immer einheitlich formatierte und aktuelle Daten zur Hand, um in wenigen Minuten Ihre Verkaufsberichte zu erstellen.

So setzen Sie alle Konten zurück bzw. löschen sie:

Wenn Sie neu beginnen und Ihr Konto auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten (dies bedeutet, dass Sie Ihr Konto vollständig leeren möchten):

1. Klicken Sie auf das “Settings”-Tab
2. Klicken Sie unter "Data Management" auf "Reset Your Account" und befolgen Sie die Anweisungen

Wir bitten Sie, den Bestätigungscode einzugeben, für den Fall, dass Sie nur versehentlich darauf geklickt haben. Bitte beachten Sie, dass das Zurücksetzen Ihres Kontos destruktiv ist!

So entfernen Sie doppelte Konten:

Wenn Sie Probleme mit doppelten Konten haben, senden Sie unserem Support-Team eine E-Mail an support@badgermapping.com, um diese zu entfernen. Unsere Datenexperten werden Ihre Daten genauso erhalten, wie Sie es möchten.

Anwendungsfall: Verwenden Sie das “Places”-Tool um neue Konten hinzuzufügen

Mit dem Places-Tool können Sie nach neuen potentiellen Kunden suchen (weitere Informationen zum Places-Tool finden Sie hier) und diese zu Ihrer Kontoliste hinzufügen. Dies ist ideal, wenn Sie nach neuen Leads in der Nähe von bestehenden Kunden oder Verkaufsterminen suchen möchten.

Wenn Sie beispielsweise in der Dentalbranche tätig sind und bereits Termine für Zahnärzte in Ihrem Gebiet vereinbart haben, können Sie mit dem Places-Tool in diesem Bereich auch nach Kieferorthopäden suchen. Fügen Sie interessante Leads zu Ihrer Account-Liste hinzu, um Notizen zu machen und Check-Ins zu erstellen. Dies bedeutet, dass Sie diesen potentiellen Kunden nie aus den Augen verlieren und ihn jederzeit zu Ihrer Route hinzufügen können.

Anwendungsfall: Verwenden Sie das “Lasso”-Tool, um mehrere Konten gleichzeitig zu aktualisieren

Sie können das Lasso-Tool verwenden (weitere Informationen zum Lasso-Tool finden Sie hier), um die Werte mehrerer Konten gleichzeitig zu aktualisieren.

Zum Beispiel:

Wenn Sie Badger als Einzelperson verwenden und möchten, dass alle Konten mit einem Umsatz von über 10.000 USD eine hohe Prioritätsstufe haben, können Sie mit dem Filter-Tool alle Konten mit einem Umsatz von unter 10.000 USD herausfiltern. Sie können dann mit dem Lasso-Tool die auf Ihrer Karte verbleibenden Konten auswählen und den Wert für "Priorität" nach "Hoch" ändern.

Wenn Sie Vertriebsleiter sind und Gebiete neu zuweisen möchten, können Sie mit dem Lasso-Tool ganz einfach mehrere Konten in einem Gebiet auswählen und sie einem anderen Teammitglied zuweisen.

Das folgende Video veranschaulicht das Bearbeiten von Konten in der Badger WebApp.