• Wat is de ‘Follow-up’ functie?
• Oe maak/voeg je een opvolgdatum toe?
• Hoe het filter 'Days until follow-up' te gebruiken?
• Hoe voeg je een opvolg afspraak toe aan je route?
• Hoe een Check-in te maken met follow-ups?
• Hoe markeert u een follow-up als voltooid?
• Huidige Vs. Verlopen

Wat is de ‘Follow-up’ functie?

De ‘Follow-up’ is een functie die beschikbaar is in onze webbrowser-applicatie. Het is ontworpen om u te helpen bij het opvolgen van uw toekomstige afspraken, uw “Follow-Ups”. U kunt per Account in the ‘Account Details’ een “Follow-Up” (opvolg) datum vast leggen. Deze kunt u daarna gemakkelijk terug vinden in het “Follow-Ups” menu aan de linkerzijde. Vanuit het “Follow-Ups” menu bent u ook in staat om snelle acties te ondernemen, zoals het toevoegen van Accounts aan uw route en het vastleggen van uw interacties door middel van de check-ins.

De ‘Follow-up date’ (opvolgdatum) is een standaard onderdeel van de ‘Account Details’ dat u kunt vast leggen met de juiste ‘Follow-Up’-datum voor elk van uw ‘Accounts’.

oe maak/voeg je een opvolgdatum toe?

1. Ga naar Accounts, zodat u uw Accounts lijst ziet

2. Klik op de naam van het Account waarmee u een vervolg wilt instellen.

3. In de Accountgegevens van het Account, aan de rechterzijde, klik op het potlood teken naast de ‘Follow-up date’

4. Selecteer uw gewenste datum en klik op “Save” (opslaan).

Bekijk dit artikel voor een meer gedetailleerde uitleg over het toevoegen of maken van opvolgdata.

Hoe het filter 'Days until follow-up' te gebruiken?

1. Open de ‘Visualize’ feature, links bovenin. Selecteer de optie ‘Colorize’ bovenaan het menu. Klik op ‘Days until follow-up’ om de Accounts op de kaart een kleurcode te geven.

2. Bovenaan naast ‘Colorize’, treft u de ‘Filter’ functie. Hier kunt u de Accounts filteren, klik op ‘Filter’ als u slechts een deel van de accounts wilt bekijken op basis van de dagen dat u ze moet opvolgen.

3. Scroll naar beneden en zoek naar het filter 'Days until follow-up'. Gebruik de schuifregelaar om de waarden te kiezen.

Hoe voeg je een opvolg afspraak toe aan je route?

1.  Open Follow-ups vanuit het menu aan de linkerzijde.

2. Blader door uw lijst, kies welk account u op uw route wilt toevoegen en klik op ‘Add to route’  (Toevoegen aan route).

3. Ga naar Routes, klik indien nodig op Optimize, geef uw route een naam, kies een datum en sla vervolgens uw route op.

Hoe een Check-in te maken met follow-ups?

1. Open Follow-ups vanuit het menu aan de linkerzijde.

2. Kies met welk account u een check-in wilt maken en klik op Check-in.

3.Voer de check-in gegevens in. Eenmaal klaar, “save” uw check-in.

4. Klik op de accountnaam en u ziet de check-in ingelogd in het gedeelte ‘History’ (Geschiedenis) van de pagina ‘Account details’ (Accountgegevens).

Hoe markeert u een follow-up als voltooid?

Ga naar het Follow-ups menu, klik op “done” voor de desbettrefende Account en de ‘Follow-up’ is voltooid.

Huidige Vs. Verlopen

Op het tabblad “Current” ziet u al uw follow-ups voor de huidige en komende weken, terwijl “Past Due” al uw achterstallige follow-ups toont.

Zorg ervoor dat u uw “Follow-ups” markeert als “done” wanneer u actie onderneemt om te voorkomen dat ze eindigen op het tabblad ‘Past due’ (Vervallen).

Dit is alles over onze “Follow-up” functie. We hopen dat u nooit meer een vervolg afspraak mist met deze functie.

Veel succes met het opvolgen van je Accounts!